博时转债增强债券c

博时转债增强债券c，已于11月17日起在淘宝网销售。

本券发行规模为2亿元，发行价格为100元/张，无担保。

博时可转债增强债券基金a

本券的信用**为** ，发行上市首日为2019年11月19日，首日，不设涨跌幅。

本次发行募集资金在扣除发行费用后，拟**用于偿还银行**。

公告称，为缓解公司资金流动性压力，优化债务结构，**资金成本，公司拟投资超短债、中期票据、超短期融资券、信用证及附表一、可转换公司债券。

四、中介机构核查意见

广发证券股份有限公司认为，广发证券股份有限公司应认真核查公司参与本次可转换公司债券认购事项的相关中介机构执业情况，并按照专业化、市场化原则对公司持有债券进行充分了解和审核，出具了不适宜担任本次可转换公司债券发行对象的意见。

五、保荐机构核查意见

广发证券股份有限公司认为，广发证券股份有限公司自担任本次公开发行可转换公司债券保荐机构以来，坚持严格的尽职调查、充分的论证、有效的估值定价及公平的市场退出机制，严格按照《公司债券发行上市管理办法》、《深圳证券交易所债券业务指南》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引**号——规范运作》、《德邦证券股份有限公司关于**公开发行公司债券符合深交所独立财务顾问执业准则的说明》等相关规定，规范运作。

通过本次公开发行可转换公司债券募集资金，在扣除相关发行费用后，将**用于补充本公司营运资金，提升资本实力，保障公司经营的持续发展。

本次发行的可转换公司债券的初始转股价格为2.67元/股，“美的置业”证券账户20，000，000股，余额投资者可以对其进行转股，转股起止日期为2021年11月25日，含当日，实际可转股数量以转股时公司**披露的为准。

二、网上申购和配售