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大华银行集团再次成功发行新加坡熊猫债

  大华银行集团(简称“大华银行”宣布再次成功发行熊猫债,这是大华银行自2019年以来成功发行的第二单熊猫债 ,也是第五次在**银行间债券市场成功发行债券。债券的票面利率为2.3%,大华银行还将申请在新加坡交易所(SGX挂牌该债券,这将是金融机构**在新加坡交易所挂牌熊猫债。

  此单发行规模为人民币50 亿元的三年期债券,认购比例达1.73倍,受到了境内外投资者的积极认购,其中包括国有银行、股份制银行、境内外资银行、境外银行、证券公司和资产管理公司等各类投资者。**境内投资者认购比例为 64%,**境外投资者认购比例为 36%,其中银行投资者占比80%,证券机构占比12%,财富管理机构及基金公司占比8%。

  大华银行集团**资金部、研究部及客户权益主管高晶晶表示:“作为**一家发行熊猫债的新加坡银行,我们很荣幸能参与熊猫债市场发展的进程。在熊猫债市场快速增长的背景之下,本次我们发行的熊猫债是境外金融机构发行的三年期熊猫债中规模**的一次。”

  自2018年4月大华银行**发行其首单境内“债券通”金融债以来,我行积极不懈地参与**银行间债券市场业务,这为此次债券的成功发行奠定了坚实的基础。今年正值大华银行**40周年,此次熊猫债的成功发行也展现了大华银行对**内地资本市场的长期承诺,更与**持续推动人民币**化的战略进程不谋而合。

  此次发行由**银行股份有限公司担任牵头主承销商和牵头簿记管理人,**建设银行股份有限公司、中信建投证券股份有限公司、浙商银行股份有限公司、中信证券股份有限公司、德意志银行(**有限公司、富邦华一银行有限公司、**工商银行股份有限公司、兴业银行股份有限公司、渣打银行(**有限公司和三井住友银行(**有限公司担任联席主承销商和联席簿记管理人。