周末又是满屏利好，7月收官战稳了么！
周五一根大阳线，尤其是券商的涨停潮，让本已奄奄一息大A突然活了过来。周末股民们情绪持续亢奋，机构也在卖力唱多，还是熟悉的味道啊！
韭菜总是这样，涨了两天，就想好获利了要去买什么车什么房，更有人连辞职报告都写好了，表白女神的词也准备好了！就等着周一的大涨了。
不过，不少人预期的政策并没有落地，让大家骚动的情绪有点底气不足！爱股君看来一遍，周末各种群里和朋友圈，讨论股票的热度比预想中要低一些。
但这是好事情，说明很多人还是熊市思维，很多场外资金在“等补缺”、“等市场底”。这个时候，只要多拉几根阳线，让让他们狠狠的踏空！迟早会进场的。
按照牛市五段论，现在还在怀疑者众的阶段，这几年熊市套牢了太多人，让大家都没有心情！所以在行情起步阶段，大家**反应就是，又“想来骗炮收割我”。
当然，这次我要淡定，饭一口口吃，钱一点点赚。别一个涨停就好了伤疤忘记疼，不然又啪啪啪打脸！淡定一点，除非三根大阳线改变我的信仰。
1、证监会召集头部券商开会 就活跃资本市场及提振投资者信心征求意见
近日记者了解到，日前证监会召集了几家头部券商的相关人士，就之前政治局会议提出的“活跃资本市场，提振投资者信心”广泛征求了意见。而在此前7月24日至25日，证监会召开2023年系统年中工作座谈会，研究部署下半年**工作，提出要更好落实活跃资本市场政策，进一步激发资本市场的活力。
点评：周五券商涨停潮后，业内一片喊牛市的声音，说周末有很多利好！不负大家期望，周末确实来了很多利好，包括限制离婚减持，中金所长风计划，北交所做市商制度等。
但到处疯传的小作文，比如T 0、暂缓IPO、降印花税等等，这些政策一个都还没来！总的来说，周末大金融消息面是低于预期的。
当然，炒股就是炒预期，朦胧美才是真的美。这周没兑现，下周反而有预期差啊！况且，出台政策不是儿戏，哪有刚提出来就立马拍板的？忘记了熔断教训了么。
另外，证监会正在组织专家和机构开会“建言献策”，速度已经算快的了。大家还是多点耐心，政策落地不是一天两天的！大A真要牛市，也不会就涨几天的。
爱股君认为，T 0、降印花税这些，更多是交易层面的利好，长期看带来不了大牛市！A股真正的问题是：**问题、融资过度问题、垃圾公司不能退市，投资者赔偿不完善等问题。解决了这些痛点，才能有健康的牛市。
2、房地产密集利好！京广深集体出手
继**政治局会议定调“适时调整优化房地产政策”、住建部明确了政策支持方向后，多地开始抓紧落实，一线城市中北京、深圳、广州相继表态。
点评：周末利好满天飞，最多的是金融和房地产。光房地产就有5条，个个单拿出来都是“王炸”。
超大特大城市积极稳步推进城中村改造工作部署电视电话会议在京召开。
合肥：为避免公摊面积比例过大 积极探索商品房销售按套内面积计价。
北京：抓好贯彻落实 更好满足刚性和改善性住房需求
深圳：更好满足居民刚性和改善性住房需求 扎实推进保交楼工作
广州：将尽快推出有关政策措施 满足刚性和改善性住房需求。
其中，北京、深圳、广州相继表态尽快推出新的住房政策，说明最核心的城市都要**了。合肥说积极探索商品房销售按套内面积计价，这个意义重大。而城中村改造连夜开会，说明要开始干了。虽然力度赶不上当年的棚改，但也是妥妥万亿的**！
总之，这次是动真格了，楼市必须活跃起来，尿壶必须端起来。当然，房地产想再次成为经济发展的引擎，已经力不从心了！因为现在房子卖不动的核心是：老百姓现在没钱了，并且认为未来也不会有钱。
所以炒房的别想了，如果你的房子不在一线核心区域，不如拿着钱去吃好喝好。但下周地产股还要继续炒，优先低价 垃圾的地产股（只要不退市）！房地产** 城中村改造，装修建材家居空调等地产链也有望再次激活。
说到炒地产股，很多人都不服。人家美股在炒科技，港股在炒互联网，只有A股靠大金融和房地产！这些夕阳产业还有什么未来？但现实就是我们严重依赖房地产， 其它行业还替代不了。
但爱股君要提醒，中小地产股，这一轮狂欢是**的逃顶机会，也可能是历史高点！未来**房地产，必然是剩者为王的，只有央企 民企地产龙头才能活下去的。
3、预告：国新办明日下午3时举行恢复和扩大消费的措施新闻发布会
国新办定于7月31日下午3时举行新闻发布会，**副主任李春临和工业和信息化部、商务部、文化和旅游部、市场监管总局有关负责人恢复和扩大消费的措施有关情况，并答记者问。
点评：消费现在是一天一个利好，上面为了大家的消费，真操碎了心。为什么这么重视？因为今年经济的三驾马车，出口 房地产压力都很大，只有消费顶上去，才能完成经济的目标，也能避免陷入滞涨风险！
把消费搞起来，这是下半年最重要的事儿。现在线下消费是持续复苏，比如旅游酒店持续火爆，**票房连续39天破亿刷新影史纪录等，改善还是很明显的。
明天国新办举行恢复和扩大消费的措施新闻发布会。吹风了这么久，看有没实质性的东西吧！除了金融支持，应该有一些补贴的动作。
爱股君下半年比较看好消费，**关注白酒、医美、电商、免税等顺周期板块！白酒主要是茅台，五粮液，泸州老窖和山西汾酒，医美化妆品主要是爱美客和珀莱雅，酒店主要是锦江酒店，航空主要是**国航和春秋航空，免税主要是**中免。
4、刘烈宏辞任**联通董事长 已被任命为**数据局局长
今晚**联通发布公告称，刘烈宏因工作调动，向公司董事会提交书面辞呈，辞去公司董事长、董事及董事会发展战略委员会、提名委员会主任委员职务。该辞任自2023年7月30日起生效。此前根据官方消息，刘烈宏已被任命为**数据局首任局长。
点评：周末首任**数据局局长官宣，**联通董事长刘烈宏上任，这个也传过一段时间，最近联通股价也频频异动！刘烈宏曾在中电科、中电子、网信办、**、**联通等任职。具备丰富的数据要素实践经验，凸显**大力发展数据要素市场的决心。
接下来重视数据要素板块性机会，比如云赛智联、太极股份、深桑达A、易华录、**软件等。另外四大通信运营商，在数字经济的浪潮下，可能会带来一场全新的变革，对通信运营商来说是个巨大的机会。
5、中信证券：8月有望开启今年第三个关键做多窗口 行情将持续数月
中信证券研报指出，7月市场整体处于经济、政策和情绪的三重谷底，8月在政策、基本面、流动性、情绪四大拐点的共振下，有望开启今年第三个关键做多窗口，行情将持续数月！配置上，建议关注有政策催化或业绩拐点的产业主题，**聚焦房地产产业链、科技产业、能源资源产业。
点评：中信一直被认为是反指，大家认为观点不靠谱。在正常的行情中，中信确实不准， 但一些特殊节点，中信观点往往是比较准的，你们懂的！
不管你们信与不信，反正这次我会选择相信。对多数股民来说，这个市场做多才能吃肉，上涨才能获利！所以过度的悲观，不自信...其实对交易没啥鸟用，大家还是积极一点，乐观一点。
配置上，中信力推房地产产业链、科技产业、能源资源产业。好像说这三个板块很久了！比较奇怪的是，今年中信一直没推过大消费，甚至很少说，说明他的认知中，今年还是政策驱动的市场，而不是经济复苏型的。
6、新股发行暂未减速 下周11只新股申购
根据发行安排，下周共有11只新股发行，其中科创板3只（碧兴物联、司南导航、广钢气体）、创业板5只（威力传动、科净源、固高科技、威马农机、德福科技）、北交所3只（华洋赛车、宏裕包材、路桥信息）。
点评：下周新股依然高歌猛进，高达11家，比本周的7家还多了不少，IPO发行并没有减速。另外下周合计解禁49.6亿股，解禁总市值为945.79亿元，解禁套出的压力不小！
一边大力提高投资者信心，另一边却继续维持高频发新募资，你是不是有点失望？但其实也很正常，**注册制实施，新股IPO发行常态化了！想要回到暂停IPO时代，基本上不大可能的。
当然，大A市场维持多年融资世界**，适当考虑下二级市场的承受能力，给大家一点喘息的时间。这样确实更好一点，要让投资者有信心，市场融资和回报达到平衡，就应该少抽一点血！
不过，这个IPO数量不会影响大盘继续反弹，一是没有大盘股，二是市场情绪起来不会这么快下去。再说了，现在华虹、华电和先正达，三大巨无霸都快上市了。如果不把A股搞活，怕到时候市场承受不住，先拉起来再说。
7、**院“互联网 督查”平台公开征集阻碍民营经济发展壮大问题线索
7月28日，为贯彻落实《**院关于促进民营经济发展壮大的意见》，推动解决民营经济发展壮大面临的困难和问题，根据有关工作部署，**院“互联网 督查”平台从即日起面向社会征集十个方面的问题线索和意见建议。
点评：周五中概股史诗级**78%，创最近一年**的涨幅。直接的**原因是，就是**院这个意见建议，利好民营经济（平台经济）！
但更本质的原因，房地产利好 美元加息尾声，让外资有了信心，**资产要重新定价了。地产港股和中概股的弹性**，涨幅也是**A股的。
中概股涨幅**的，小鹏汽车大涨近16%，蔚来涨超11%，利好A股汽车股；好未来大涨24%，有道上涨15.94%，关注教育板块；酒店的华住酒店上涨 9.27%，亚朵酒店上涨7.6%，A股旅游酒店值得继续看好。
总体来说，A股和美股分道扬镳了，作业不好抄。美股是科技股、半导体、电动汽车股**；A股是大金融、房地产、消费和汽车**！其实这才是中美产业结构的各自优势，之前大A天天炒人工智能这些，还是太虚了。
周末侃市：
周末消息很多，除了点评过的，其它影响市场的还有：
一、时隔11年，**气象台发布史上第二个暴雨红色预警。北京今天下了一整天的雨，跟暴雨、台风相关的话题很火，关注水利，海绵城市概念。
二、多国宣布禁止大米出口。
三、拜登计划在8月中旬之前签署一项行政令，旨在限制美国对**半导体、人工智能等领域的关键技术投资。
四、杭州：支持新能源汽车产能提升和整零配套发展。
五、我国对镓、锗相关物项实施出口管制，8月1日正式实施。
整体上，利好还是偏多的。无论是房地产、大金融、消费等，都有不少的**！周五外围市场尤其是中概股大涨，对明天市场也是正反馈。
题材方面，主要有吹金融（主要是券商）、地产城中村（城中村改造何副总开会，北京、深圳、广州就房地产政策周末表态）、消费（周一国新办发布会预期）；其它就是暴雨台风（海绵城市）、数据局局长官宣（数据要素）、平台经济（**院“互联网 督查”平台公开征集阻碍民营经济发展壮大问题线索）；军工（八一前夕视察西部战区，强调空军，叠加老美卖台湾武器）；俄罗斯禁止大米出口（粮食安全）等。
总之，主线是大金融、房地产，大消费、新能源车则是轮动，大家在坚守继续干就行了。其他暂时不要看（除非是中长线），以免跑偏做无用功！
明天是7月的收官战，这个月其实挺难熬，但所幸结尾不差，让大家看到点希望，就继续发个红包吧。