000979基金学习笔记
作者: •更新时间:2023-06-07 19:24:37•阅读 0
1. 简介
000979基金(以下简称该基金)是一只开放式指数基金,成立于2012年,由华夏基金管理有限公司进行管理和运作。该基金采用被动管理方式,跟踪沪深300指数的表现,旨在复制该指数的收益率。
2. 投资策略

该基金的投资策略是通过优化选股和择时,以跟踪沪深300指数为目标,实现基金的稳定增长。具体而言,该基金的投资目标是在尽可能少的交易和基金成本的基础上,以尽可能接近指数的方式来实现稳健的投资回报。
3. 业绩表现
截至2021年6月,该基金累计成立以来的回报率为343.43%,平均年化回报率为19.56%。在同期内,沪深300指数的回报率为246.88%,平均年化回报率为14.54%。因此,该基金表现出了较好的业绩表现,并且跑赢了其跟踪的指数。
4. 优缺点分析
该基金的优点主要包括:
(1)资产规模大。
(2)规模效应良好,费用低廉。
(3)择时能力较强。
(4)适合长期持有。
而该基金的缺点主要包括:
(1)收益风险存在**波动性。
(2)无法超越指数表现。
5. 适当性分析
该基金适合投资者长期持有,并且风险偏好较高的投资者。投资者可以通过购买该基金来获得稳健的投资回报,而不需要耗费大量的时间和精力进行选股和择时等方面的研究。
综上所述,作为一只开放式指数基金,000979基金通过跟踪沪深300指数的表现,以实现稳健的投资回报为目标。该基金具有规模效应好、费用低廉、择时能力较强等优点,适合长期持有的投资者。