华友发债

华友发债是属于上海华友纺织股份有限公司，债券代码:152081。

2020年11月26日，公司正在进行可转债发行。

华友发债通22发债价值分析

根据相关公告，本次可转债发行实际发行总额为人民币11，021万元，可转债期限为自发行之日起六年，即自2020年11月26日至2025年11月25日。

公司面向是公司全体股东按公开发行时原则，将发行总额为人民币11，021万元的可转债。

1、本次发行可转债，为公司募集资金用途之一，募集资金**用于**补充公司流动资金，以用于偿还银行**，解决公司流动资金不足的问题。

公司计划使用不超过人民币8亿元的募集资金，主要用于补充公司流动资金，偿还银行**，以偿还银行**，且不通过资本市场筹集社会资金，以提高公司的抗风险能力和核心竞争力。

公司本次发行可转债募集资金**用于**补充公司流动资金，以用于偿还银行**，以偿还银行**，用于提升公司的抗风险能力和核心竞争力。

2、为满足公司经营发展的资金需求，本次募集资金使用以债转股募集资金投资项目为补充流动资金，其中3，300万元用于**补充公司流动资金，包括偿还银行**，以偿还银行**，以偿还银行**。

，二关于债转股募集资金投资项目

为提高募集资金使用效益，**财务费用，**公司财务风险，公司拟使用部分募集资金4，000万元投资“年产10，000吨高纯硫酸锰项目”，以提高募集资金使用效益。

，三关于偿还银行**

公司因受宏观经济环境及房地产行业的影响，在充分考虑各项因素的基础上，结合本公司实际情况，于2016年8月12日向烟台银行股份有限公司济南分行申请用于偿还部分借款本金合计1，517万元。

截至本回复日，公司尚未偿还银行**本金总额为1，517万元，目前仍处于质押状态的质押股份为49，476，209股。

四、董事会关于《关于公司符合深圳证券交易所上市条件的承诺函》的核查意见