公司是汽车冲压零部件龙头，前纵梁、水箱板总成**乘用车市场占有率3%以上。

公司目前已有三十余年的历史经验。已与上汽大众、上汽通用、上汽大通、一汽大众等传统知名整车厂和华域车身、汇众汽车等零部件厂商均建立了良好的合作关系，并已成为特斯拉、理想、蔚来、零跑等造车新势力企业的合格供应商。

2022年，特斯拉、理想收入占比分别为47%、12%，特斯拉已成为公司**大客户，也已成为特斯拉的核心供应商。

这家公司就是次新小市值且低估的多利科技

一体化压铸业务未来成长空间巨大。一体化压铸具有减轻重量、**成本、提高设计效率、增加整车安全性等优点，因此未来将会得以大规模应用。

一体化压铸壁垒较强，大型压铸机厂生产较为集中，具备生产能力的厂商较少。目前全球仅 4 家压铸设备商可提供 6000T 以上超大型压铸机。压铸企业前期需持续投入，资本开支较大。

2021年子公司购置了布勒集团的6100T冷室卧式压铸机，公司开始向一体化压铸业务转型，将充分受益汽车轻量化需求增长，打开成长空间。

汽车轻量化是大势所趋：汽车重量每减轻 10%，最多可实现节油 5-10%；汽车整备质量每减少100 千克，百公里油耗可** 0.3-0.6 升。

而新能源汽车如果使用轻量化材料来减重，那么每减重2.5千克，续航里程可能会增加10公里左右。如果采用结构轻量化来减重，那么每减重2.5千克，续航里程可能会增加20公里左右。

机构预测：假设2035年一体化压铸在新能源乘用车中的渗透率为100%，叠加前底板和中底板后，一体化压铸单车价值量可达一万元，那么2035年一体化压铸的市场空间约为2145.4亿元，CAGR为44.7%，未来成长空间巨大。

形态上，量能开始增加，近期已出现不少涨停，股价连续箱体震荡，小市值低估个股，资金的**。是突破箱体形态打开空间，还是维持震荡形态，可先依托箱体下轨做策略。

业绩方面，汽车零部件的业绩有较强的支撑，在汽车销售增加的情况下，汽部件确定性较高，另外汽车及零部件的炒作已经向轻量化及智能化转变。

机构**覆盖，给出79.38元的目标价。

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