华安发债

华安发债，公告显示，据公告，该公司已于2020年8月10日支付**期债券发行款。

债券简称为”华安发债”，债券代码为”145054”，债券成立于2021年6月30日，年付息率4.56%，发行规模为10亿元，每张面值为人民币100元，采用每张面值为100元的面值可转换公司债券(债券代码为145055)。

华资发债

债券期限为3年期，附第3年末发行人上调票面利率选择权，以及发行人有权赎回，扩募的具体安排如下:

1、债券期限为4年期，附第5年末发行人上调票面利率选择权，以及发行人有权赎回，扩募的具体安排如下:

2、债券期限为5年期，附第6年末发行人上调票面利率选择权，以及发行人有权赎回，扩募的具体安排如下:

，1优先级债券期限为6个月，可投**市场股票，可投二级市场可投**市场股票，票面利率参照债券市场利率折算成相应债券品种收益率。

，2次级债券期限为1年，利率参照债券市场利率折算成相应债券品种收益率。

，3二级、**债券期限为3年，票面利率参照债券市场利率计算，以上分别使用上述两种债券品种收益率，无法调整。

因此，本次发行的次级债券**为债券，不向**第三方行使优先级债券的优先受偿权。

，四在募集说明书中公布的风险因素及影响因素

本次发行的次级债券没有出现担保和其他风险。

四、发行安排及上市时间安排

本次发行募集资金**用于偿还公司债券，募集资金偿还债务将投向以下项目:偿还银行借款。

补充流动资金。

偿还流动资金。

经本次发行，公司的子公司或合并报表范围内的子公司不能在规定期限内将所募集资金划转至指定的银行账户