特变电工(600089.SH昨日晚间披露《向不特定对象发行可转换公司债券预案》。本次发行的可转换公司债券募集资金总额为不超过人民币800,000.00万元(含本数，扣除发行费用后募集资金净额将用于以下项目：准东20亿Nm3/年煤制天然气项目。

　　本次发行证券的种类为可转换为公司A股股票的可转换公司债券。本次发行的可转债及未来转换的A股股票将在上海证券交易所上市。

　　本次发行的可转债每张面值为100元人民币，按面值发行。本次发行的可转债的期限为自发行之日起6年。本次发行的可转债票面利率的确定方式及每一计息年度的**利率水平，提请公司股东大会授权公司董事会及/或董事会授权人士在发行前根据**政策、市场状况和公司具体情况与保荐机构(主承销商协商确定。

　　本次发行的可转债采用每年付息一次的付息方式，到期归还所有未转股的可转换公司债券本金并支付**一年利息。有关本次可转换公司债券的付息和本金兑付的具体工作将按照**证监会、上海证券交易所和证券登记结算机构相关业务规则办理。

　　本次可转债的转股期自可转债发行结束之日起满六个月后的**个交易日起至本次可转债到期日止(如遇法定节假日或休息日延至其后的**个工作日；顺延期间不另付息。可转债持有人对转股或者不转股有选择权，并于转股的次日成为公司股东。

　　本次可转债的具体发行方式由公司股东大会授权公司董事会及/或董事会授权人士与保荐机构(主承销商在发行前协商确定。本次可转债的发行对象为持有**证券登记结算有限责任公司上海分公司证券账户的自然人、法人、证券投资基金、符合法律规定的其他投资者等(**法律、法规禁止者除外。

　　2022年至2024年，公司营业收入分别为963.94亿元、981.23亿元、977.82亿元，归属于上市公司股东的净利润分别为159.14亿元、107.03亿元、41.35亿元，归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润分别为159.06亿元、103.86亿元、39.38亿元，经营活动产生的现金流量净额分别为218.00亿元、258.12亿元、129.49亿元。

　　2025年1-3月，公司实现营业收入233.57亿元，同比下降0.79%；归属于上市公司股东的净利润为16.00亿元，同比下降19.74%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为15.18亿元，同比下降22.58%；经营活动产生的现金流量净额为10.53亿元，同比下降57.80%。