東方材料(603110.SH)發布公告，公司擬向特定對象發行股票募集資金收購TD TECH HOLDING LIMITED(以下簡稱“TD TECH”或“標的公司”)51%股權，交易對方為Nokia Solutions and Networks GmbH&Co.KG(以下簡稱“NOKIA”或“交易對方”)。本次收購TD TECH 51%股權的交易對價為21.22億元人民幣。本次收購完成后，TD TECH將成為上市公司控股子公司。

　　公告显示，公司向特定對象發行股票擬募資總額(含發行費用)不超過20億元(含本數)，本次向特定對象發行股票募集資金扣除發行費用后募集資金凈額將**用於“收購 TD TECH 51%股權”項目。項目投資總額與本次募集資金投入差額部分，將由公司以自有資金或銀行信貸等方式自籌解決。

　　據悉，2022年，在營業收入大幅增加的背景下，標的公司凈利潤為負，主要系標的公司2022年積極拓展終端產品業務、增加業務投入規模，導致銀行信貸金額上升、利息支出顯著增加;另一方面，終端產品存貨規模較大，2022年計提存貨跌價準備的金額較高，從而影響凈利潤水平。標的公司與少數股東華為在行業無線產品、終端產品、物聯網產品等各個業務板塊達成了**的合作關係。在技術方面，標的公司部分產品基於華為授權，在華為的底層技術或已有產品基礎上進行開發和優化;在銷售方面，標的公司部分產品的銷售與華為合作。

　　公告稱，本次交易完成前，公司的主營業務為為軟包裝用油墨、複合用聚氨酯膠粘劑以及PCB电子油墨等產品的生產銷售。本次交易完成后，TD TECH將成為公司的控股子公司，上市公司的主營業務將新增行業無線產品、終端產品及物聯網產品，上市公司業務和客戶結構將進一步豐富，抗風險能力進一步增強。同時，本次收購后將保持鼎橋通信、成都鼎橋的管理層基本穩定，從而保障新增業務能夠迅速完成整合，為上市公司的長遠發展提供支持與保障。本次收購TD TECH 51%股權將進一步提升公司核心競爭力，為公司實現中長期戰略發展目標奠定基礎。