中银发债价值分析

中银发债价值分析中银发债(12)上市公司债券(12))自2020年6月8日开始交易，投资者可在我司交易平台查询标的证券代码及相应的认购代码。

“中银发债(12)”简称中银转债，债券代码为128011，发行规模为6.1亿元，票面利率询价区间为2.2%-3.5%，首日起连续三个交易日中至到期，每年付息，首日及以后各固定回售付息日的付息日均为每年付息日。

中银发债值得申购吗

下图为标的证券代码列表:

(图片来源:中银转债)

2014年7月28日，公司和主承销商向不特定对象发行了30亿元可转换公司债券，每张面值为人民币100元，发行规模为人民币30亿元。

此次发行有12家投资者，初始转股比例分别为0.45%、1%、0.58%、0.68%、1%、0.68%、0.66%、0.66%、0.57%、0.67%、0.68%、0.58%、0.68%。

**确定:所有的发行对象均承诺按下列方式认购本次发行的可转换公司债券:(1)自发行之日起6个月内，符合相关条件的认购对象认购可转换公司债券的上限总额为人民币3，000万元。

(2)如果在上述时间范围内确定的认购对象认购数量小于认购额，则依照下列公式计算:

认购额=可转换公司债券发行规模×，1-可转换公司债券面值

(3)若认购不足，发行人将及时启动退一万步，且不超过原发行可转换公司债券实际发行总额的30%，向社会公众投资者中的每一认购人增发10张，本次发行的可转换公司债券票面总金额=可转换公司债券发行总额×，1-可转换公司债券面值

四、网上发行

1、T日，网上申购:申购日后的**日至T日，网上发行:T日9:30-11:30、13:00-15:00，不同券商的公告要求不同，投资者需要按申购要求的T日进行申购