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包钢股份新浪发布公告，包钢股份(600010，股吧)与中钢天源(002057，股吧)签署了《重组框架协议》。

中钢天源是以钢铁为主业的大型企业，主要业务包括钢铁物资销售等，旗下公司湖南钢铁主要从事烧结、焦化、炼焦、炼铁、炼钢及轧钢的生产和销售，2015年营业收入14.84亿元，实现归属于上市公司股东的净利润8.02亿元。

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中钢天源公告，公司拟向包钢股份或其子公司发行股份，购买相关资产，包括钢铁物资销售等相关资产，交易价格暂定为27.74亿元，向包钢股份或其子公司发行股份购买中钢集团持有的新化材100%的股权。

公司同时宣布，拟向包钢股份或其子公司非公开发行股份，募集配套资金，发行价格定为6.46元/股。

本次交易前，中钢天源所募集配套资金总额约为27亿元，其中10.5亿元用于交易标的的股权收购。

本次募集配套资金拟用于钢铁产能置换项目、钢质研究院建设项目、钢铁领域创新研发项目。

公告称，新化材为钢企龙头，下游市场开拓取得成效，钢企竞争力和盈利能力持续提升，资产负债表上的流动性支撑有望持续改善，主营业务有望改善，在业务中具备核心竞争力。

此次募集配套资金总额的一半用于并购标的，标的公司的主营业务为**级、省级**高新技术企业，未来，**级、省级企业经济效益和生态效益将对公司业绩产生积极的影响。

值得一提的是，新化材本次发行价为13.52元/股，实际募集资金总额为9418.42万元，该价格超过了《发行公告》中给予的**募资总额，发行人净资产为8576.43万元，资产负债率为56.78%，发行市盈率近100倍。

这也是新化材**公开发行募资并募集资金，未来能否募集到位尚具有不确定性。

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