广电电气

广电电气000757”为”光大证券股份有限公司向紫光集团及其一致行动人华骏公司提供不超过36亿元借款承诺”给公司增资扩股。

2019年4月17日，为促进公司健康稳定发展，**财务成本，拟向**国新控股有限责任公司及其一致行动人华骏公司增资不超过56亿元，用于建设资金补充。

广电电气重组消息

增资完成后，**国新和华骏公司分别持有公司23.33%和10.05%股份。

公司全资子公司南京广电电气股份有限公司拟向南京中和信股权投资基金有限合伙企业增资不超过46亿元。

目前，光大证券于公告披露后已收到《关于紫光集团财务顾问协议变更的公告》，其《光大证券股份有限公司关于紫光集团财务顾问协议变更暨继续开展对外投资暨关联交易的公告》，其《紫光集团财务顾问协议》变更。

在此基础上，我们认为，光大证券此次发行公司债券对公司及其子公司的财务状况和经营成果不会产生影响。

二、本次募集资金投资项目的必要性和可行性分析

公司拟投入募集资金的项目是通过招拍挂、增资扩股等方式投建，项目建设周期为2年，项目建成达产达效后，预计年均销售收入约500，000万元，净利润率将达35%。

公司拟通过使用募集资金对全资子公司西安紫光紫光通信有限公司新建年产15万吨晶体材料项目、年产8万吨晶体硅生产线等实施主体进行技改，扩大了产能规模，新增年产能5，000吨生产线。

本次增资扩股的实施主体由公司变更为公司及其全资子公司紫光国微，603983全资子公司，其生产经营状况将对公司后续的经营产生积极影响。

交易标的2019年2月25日才上市，2020年4月20日才正式上市，业绩对赌期内，还有12个月时间，业绩承诺期到期后如果对赌期内实现的净利润仍为负值，则业绩对赌期内，公司将按照账面值计提减值。

，9自重组预案公告披露后至实施期间，如公司业绩增长不及预期，则业绩是否实现或将实现尚存不确定性。

公司承诺2019年至2021年净利润分别不低于1.83亿元、2.42亿元、3.14亿元