亿华通(688339.SH9月5日晚间披露了关于终止发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易事项的公告。

　　公司于2025年9月5日召开的公司第四届董事会第三次会议审议通过了《关于终止发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易事项的议案》，同意公司终止发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易事项，并授权公司管理层办理本次终止相关事宜。

　　亿华通原拟通过以发行股份的方式购买定州旭阳氢能有限公司(以下简称“旭阳氢能”的100%股权并募集配套资金(以下简称“本次交易”。本次交易预计构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，构成关联交易，不构成重组上市。

　　亿华通表示，本次交易自启动以来，公司及相关各方积极推动本次交易的各项工作，并严格按照相关规定履行信息披露义务。由于交易相关方未能就本次交易的**方案达成一致意见，为切实维护上市公司和广大投资者长期利益，经公司与交易各相关方友好协商、认真研究和充分论证，基于审慎性考虑，决定终止本次交易事项。

　　亿华通2025年2月26日晚发布关于筹划发行股份购买资产并募集配套资金事项的停牌公告，称正在筹划以发行股份的方式购买旭阳氢能的100%股权及资产并同时募集配套资金，公司股票(证券简称：亿华通，证券代码：688339自2025年2月27日开市起开始停牌。

　　亿华通3月13日复牌，当日股价一度涨停，**报29.08元，涨20.02%；当日收盘报26.20元，涨幅8.13%。

　　亿华通3月12日晚披露的发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案显示，上市公司拟通过发行股份方式购买旭阳集团有限公司(以下简称“旭阳集团”持有的旭阳氢能100%股权并募集配套资金。本次交易中，上市公司拟向旭阳集团发行股份募集配套资金。

　　截至预案签署日，亿华通控股股东、实际控制人为张国强。

　　根据目前的交易方案，本次交易完成后，预计公司控股股东变更为旭阳集团，实际控制人变更为旭阳集团的实际控制人。旭阳集团由**旭阳集团(01907.HK间接全资持股。

　　截至预案签署日，旭阳集团的控股股东为**旭阳集团(香港有限公司，实际控制人为杨雪岗。

　　本次募集配套资金总额不超过5.50亿元，且不超过本次交易中以发行股份方式购买资产的交易价格的100%，募集配套资金发行股份数量不超过发行前亿华通总股本的30%。根据发行股份价格18.53元/股计算，配套募集资金发行A股股份数量为不超过29,681,597股(含本数。

　　截至预案签署日，本次交易拟注入上市公司的高纯氢、合成氨等相关资产尚未**整合至标的公司，假设本次交易涉及的资产整合于报告期初完成，模拟测算旭阳氢能2023年、2024年营业收入分别为40,515.21万元、32,001.36万元，净利润分别为5,903.30万元、2,313.71万元。

　　本次交易构成关联交易。本次交易前，交易对方与上市公司之间不存在关联关系。本次交易完成后，旭阳集团将成为上市公司持股5%以上的股东。根据《科创板上市规则》的规定，本次交易预计构成关联交易。

　　亿华通已连续5年半亏损。2020年至2024年及2025年上半年，亿华通的营业收入分别为57,229.29万元、62,936.88万元、73,811.66万元、80,070.19万元、36,667.14万元、7,192.93万元；归属于上市公司股东的净利润分别为-2252.36万元、-16,192.41万元、-16,673.34万元、-24,320.37万元、-45,320.91万元、-16,342.78万元；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润分别为-4,036.59万元、-17,839.56万元、-18,479.41万元、-28,783.84万元、-52,855.38万元、-17,427.51万元。

　　2020年8月10日，亿华通在上交所科创板上市，公开发行新股的数量为17,630,523股，发行价格为76.65元/股，保荐机构(主承销商为国泰君安证券股份有限公司(现名国泰海通证券股份有限公司，保荐代表人是杨志杰、徐振。 目前，亿华通处于破发状态。

　　亿华通科创板上市募集资金总额为13.51亿元，募集资金净额为12.25亿元。公司发行费用合计1.27亿元，国泰君安证券股份有限公司获得保荐承销费用1.13亿元。

　　2021年8月13日，亿华通披露以简易程序向特定对象发行股票上市公告书，亿华通向4名发行对象发行850,991股，发行价格为235.02元/股，本次发行募集资金总额199,999,904.82元，扣除发行费用4,766,650.85元，募集资金净额为195,233,253.97元。

　　亿华通**发行新股和以简易程序向特定对象发行股票募资金额合计15.5亿元。

　　2021年年度权益分派实施结果显示，公司本次转增股本以方案实施前的公司总股本71,350,991股为基数，以资本公积金向全体股东每股转增0.40股，共计转增28,540,396股，本次分配后总股本为99,891,387股。股权登记日为2022年6月1日，除权(息日为2022年6月2日。

　　2022年年度权益分派实施公告显示，本次A股转增股本以方案实施前的公司A股总股本99,891,387股为基数，以资本公积金向A股全体股东每股转增0.4股，共计转增A股39,956,555股，本次分配后A股总股本为139,847,942股。股权登记日为2023年7月4日，除权(息日为2023年7月5日。

　　2023年年度权益分派实施公告显示，本次转增股本以方案实施前的公司总股本165,465,772股为基数，以资本公积金向全体股东每股转增0.4股，A股转增55,939,177股，H股转增10,247,132股，共计转增66,186,309股，本次分配后总股本为231,652,081股。股权登记日为2024年7月19日，除权(息日为2024年7月22日。

　　2023年1月12日，亿华通在港交所上市，发售价为每股60港元。公告显示，根据发售价每股发售股份60.00港元，于扣除公司就全球发售应付的包销费用及佣金以及估计开支后，公司自全球发售收取的所得款项净额估计约为982.8百万港元(假设超额配股权未获行使，约合人民币8.62亿元。

　　分配结果公告显示，全球发售项下的发售股份数目17,628,000股H股(视乎超额配股权行使与否而定，其中香港发售股份数目508,350股H股(经重新分配后调整，**发售股份数目17,119,650股H股(经重新分配后调整及视乎超额配股权行使与否而定，联席保荐人为国泰君安**、智富，联席全球协调人、联席账簿管理人及联席牵头经办人为国泰君安**和中信证券。