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华夏银行承销全国首单、第二单省级政府境外债 以专业实力服务区域发展

  近日,澳门和香港金融市场相继传来利好消息。华夏银行作为联席簿记管理人和联席主承销商,成功助力广东省政府在澳门发行25亿元离岸人民币地方政府债券,并协助海南省政府在香港发行50亿元离岸人民币地方债。这是2025年**首单与第二单省级地方政府境外债券,创新推出蓝色债券、绿色债券及**首单“航天主题”地方债,标志着地方政府境外发债迈出新步伐,也彰显出华夏银行在跨境金融服务领域的专业实力与品牌影响力。

  广东省地方债以“三箭齐发”形式亮相:5亿元2年期蓝色债券利率1.63%,为广东省**在离岸市场推出的蓝色金融产品,用于珠三角地市蓝色项目建设,助力水资源可持续利用和生态保护;15亿元3年期专项债券利率1.75%,**支持横琴粤澳深度合作区和第十五届**运动会项目建设;5亿元5年期绿色债券利率1.85%,投向清洁交通及可再生能源项目。债券发行吸引了新加坡、马来西亚、泰国、印尼等地金融机构踊跃认购,订单簿峰值达118亿元,认购倍数高达4.72倍,刷新广东省政府澳门发债纪录,充分体现**投资者对粤港澳大湾区及人民币资产的信心。

  继广东之后,华夏银行再次助力海南省政府成功发行50亿元离岸人民币地方债。此次发行包含3年期可持续发展债券25亿元、5年期蓝色债券15亿元及10年期航天主题债券10亿元,成为**首单航天主题地方政府债券。募集资金将投向海洋保护、民生保障及航天科研基础设施等**项目,并通过海南自贸港多功能自由贸易账户(EF账户完成资金交收。债券订单峰值近230亿元,认购倍数达4.6倍,体现了**资本市场对海南自贸港建设的认可和信心。

  两地项目均由属地分行牵头推进——广东省离岸债由广州分行主导,海南地方债由海口分行负责实施。总行投资银行部、金融市场部全程统筹指导,香港分行提供专业支撑,形成了属地落实、总部统筹、境外协同的**联动机制。依托香港分行丰富的**市场经验与港澳结算系统互联互通优势,华夏银行在方案设计、投资者路演、定价发行等环节**执行、精准落地,充分展现了全流程、全链条的跨境承销能力与专业服务水准。

  从粤港澳大湾区到海南自由贸易港,华夏银行持续以专业承销能力服务**战略,以跨境金融优势深化区域合作。截至2025年10月20日,华夏银行年内已成功落地162笔境外债承销业务,在彭博**离岸债承销商排名中稳居**一线阵营。

  未来,华夏银行将继续立足**区域发展战略,发挥跨境金融服务优势,服务绿色金融与创新产业发展,助力构建高质量、可持续的跨境金融新格局,为**经济高质量发展贡献更多“华夏银行力量”。