USDC 稳定币发行商 Circle 申请在纽约证券交易所 IPO
USDC 稳定币发行商 Circle Internet Group 已正式申请通过**公开募股 (IPO) 在纽约证券交易所上市。
根据新闻稿,Circle 计划发行总计 2400 万股 A 类普通股,这些股票将在纽约证券交易所上市,股票代码为 CRCL。这家稳定币发行商将发行 2400 万股普通股中的 960 万股,而其现有股东将出售剩余的 1440 万股。
Circle 及其现有股东将筹集多少资金
新闻稿称,每股交易价格区间为24美元至26美元。如果股价达到26美元,Circle可通过此次发行筹集约2.5亿美元,而其现有股东则可获得约3.744亿美元的股份。
Circle 还授予承销商 30 天的标准期权,以购买最多 360 万股额外股票来弥补超额配售。
**金融机构的角色
根据新闻稿,高盛、摩根大通和花旗集团等三家知名金融机构将担任联席主承销商。值得注意的是,其他承销商还包括德意志银行证券、巴克莱银行和法国兴业银行。
Circle 的 IPO 联席经理包括 Santander、BNY Capital Markets、Needham & Company、Canaccord Genuity 和 Oppenheimer & Co. Roberts & Ryan、Drexel Hamilton、Mischler Financial Group, Inc. 和 AmeriVet Securities 将担任初级联席经理。
与此同时,Circle 确认已向美国证券交易委员会提交了与 IPO 相关的注册声明。由于注册仍在进行中,Circle 表示不会开始出售其 A 股普通股,也不会接受有意向投资者的报价。
Ark Invest 将斥资 1.5 亿美元收购 Circle 股份
在S-1文件中已提交Circle 今天向美国证券交易委员会透露,Cathie Wood 的 Ark Invest 有意购买其价值高达 1.5 亿美元的普通 A 股。
根据这笔1.5亿美元的报价,Ark Invest有望在此次IPO中认购约5,769,230股(576万股)Circle股票。这一估值基于Circle计划每股26美元的**目标价。
Circle 向美国证券交易委员会提交的 IPO 注册声明关于 Circle 可能被出售给 Ripple 或 Coinbase 的传闻
这一发展发生在报告Ripple 和 Coinbase 正在争取收购 Circle。上个月,彭博社报道称 Circle 拒绝了 Ripple 最初提出的约 50 亿美元的报价,理由是金额不足。后续报道也建议Ripple 将出价提高至约 110 亿美元。
Circle 回应了这些谣言驳斥报道其潜在的出售情况,强调其**围绕其长期目标,其中包括上市。